資産形成の相談

FPと考える、
将来に備える資産形成

お客様のご要望をお伺いし、人生設計をご一緒にサポート。資産形成のために必要なことを、どこよりもわかりやすく、フィナンシャルプランナーがご説明します。特に子育て世代に寄り添ったご提案を得意としておりますので、ご家族の資産形成相談はお任せください。

POINT

資産形成を考えるうえでのポイント

ライフプランを描く

ライフプランを考え、それを具体化していくには資金が必要です。10年後、20年後にどんなライフイベントがあるのか具体的に計画を立ててみましょう。
正しい知識を身につける

経済状況や投資先の相場、利益が出たときに備えて税金に関する事など、書籍やセミナーを積極的に利用して、幅広い知識を身につけましょう。
リスクに備える

投資にはさまざまな種類のリスクがあります。長期投資、分散投資、積立投資などリスクを抑える運用方法で上手に投資をおこないましょう。

フィナンシャルプランナーFPに相談するメリット

家計改善ができる

家計の問題点を見つけ、家計管理についての豊富なノウハウを紹介し、無理のない改善プランをご提案いたします。お給料を貰い始めた新社会人の方や、結婚したばかりの方、家計管理に自信が持てない方も楽しくお金を貯められるようサポートいたします。
お金に関する悩みや不安が解消できる

お金の悩みはなかなか友人や知人に気軽に相談できるものではありません。子供の教育費の目安や老後の蓄えの目安、漠然とした悩みや不安など、お金の専門家であるFPにお任せください。
資産形成、運用の総合的なアドバイスが受けられる

株式、投資信託などの金融商品から、マンション・アパート経営などの不動産を活用したものまで、資産運用の種類は多岐にわたります。これらの選び方や運用の方法のメリットやデメリット、お客様に合わせた形成方法のアドバイスをいたします。

FLOW

ご相談の流れ

STEP01

相談予約

お電話、メール、LINEよりご予約ください。ご相談は無料です。
STEP02

ヒアリング

お客様に最適なプランをご提案するために、ご要望や状況を詳しくお伺いいたします。
STEP03

プランニング

ヒアリングした結果をもとに、お悩みに応じた最適なプランをご提案。
STEP04

プラン実行

プランニングに沿って保険の申し込みや切り替えなど各種手続きを代行いたします。
STEP05

アフターフォロー

保険の見直しやメンテナンスなど、なんでもご相談ください。

まずは無料相談を！

住宅取得にまつわるお金の相談から住宅会社の紹介、資産運用、家計相談までFPが相談に乗ります。
未来のお金のことについて、お気軽にご相談ください！